Sasaki Miyo napi szinten, fáradhatatlanul üldözi a szerelmével az osztálytársát, Hinode Kentót, aki ebből semmit nem vesz észre. Egy nap Miyo talál egy varázsmaszkot, ami átváltoztatja őt egy Tarou nevű kiscicává, lehetővé téve számára, hogy Kento közelében legyen, ugyanakkor kockáztatva, hogy egyszer nem lesz képes visszaváltozni emberré.